# 日程-开启视频会议交互优化 PRD > 版本：v1.2 | 创建日期：2026-05-09 | 更新日期：2026-05-12 > 需求来源：历史需求能力、现状截图、竞品截图、Figma 设计稿、交互 Demo、用户沟通 > 优先级：P1 | 文档状态：草稿 > Figma 设计稿：[速记汇报版本](https://www.figma.com/design/TOuJ7fD3k6UjYtotJKPF4U/%E9%80%9F%E8%AE%B0%E6%B1%87%E6%8A%A5%E7%89%88%E6%9C%AC%E3%80%91?node-id=0-1&p=f) > 交互 Demo：[schedule-online-meeting-demo.html](schedule-online-meeting-demo.html) --- **需求变更记录** | 变更日期 | 变更人 | 变更内容 | | ---------- | ------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | | 2026-05-09 | 孙浩 / Gemini | 生成 PRD 初稿，整理现状、竞品、目标方案和 Demo | | 2026-05-12 | 孙浩 / Gemini | 按 v2 模板重排文档，补充字段形态、详情卡片位置和未开启不展示规则 | | 2026-05-12 | 孙浩 / Gemini | 补充关联业务数据必填、主题字段类型迁移、竞品默认值调研和本产品默认值建议；移除备选方案 | | 2026-05-12 | 孙浩 / Gemini | 补充「视频会议」新增字段预置多语言维护要求，以及开启视频会议开关埋点 | **依赖需求 Story 列表** | ID | 需求描述 | 涉及端与开发人员 | 是否有依赖项 | 备注 | | ------ | --------------------------------------------- | -------------------- | ------------ | -------------------------------------------- | | 待确认 | 日程新建/编辑页新增视频会议布尔字段及联动校验 | Web / 服务端，待确认 | 是 | 依赖视频会议 License / CRM 角色配额下发能力 | | 待确认 | 日程详情页按布局位置展示视频会议卡片 | Web / 服务端，待确认 | 是 | 依赖发布后会议链接、会议号、会议信息生成结果 | --- ## 一、需求概述 ### 1.1 客户反馈 **客户反馈结论：** 当前预约视频会议路径偏隐蔽，用户需要先理解「主题=在线会议」这条隐式规则；发布后会议入口沉在底部按钮区，不利于快速进入或复制会议信息。 | 需求编号 | 反馈客户 | 客户级别 | 反馈人 | 业务场景 | | -------- | ------------------------------- | -------- | ------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | | 待确认 | 内部产品体验反馈 / 客户使用反馈 | 待确认 | 云动业务部
Eric：反馈预约会议的入口太隐晦，不显性 | CRM 日程中同步预约视频会议，并在发布后快速进入或复制会议信息 | ### 1.2 系统现状 当前用户新建日程时，如果要同步创建视频会议，需要先在「主题」字段中选择「在线会议」，系统再在主题字段下方下发「会议平台」「互动场景」「会议目标」等字段。该机制把“日程主题/活动分类”和“是否创建视频会议”混在一起，入口理解成本较高。 开启视频会议后，「会议平台」「互动场景」「会议目标」「关联业务数据」均需保持必填校验；其中「关联业务数据」必填是现有逻辑，本次优化不能丢失。 | 现状 | 截图 | 说明 | | -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- | | 新建日程入口隐藏在主题字段 | ![现状：主题字段选择在线会议](images/01-current-subject-online-meeting.png) | 用户需要通过「主题=在线会议」触发会议平台、互动场景、会议目标 | | 发布后详情底部按钮 | ![现状：发布后详情底部按钮](images/03-current-detail-bottom-actions.png) | 进入会议和复制链接混在底部操作区，视觉优先级偏低 | | 复制会议链接弹窗 | ![现状：复制会议链接弹窗](images/04-current-copy-link-modal.png) | 弹窗内容结构可复用，但入口需要前置 | ### 1.3 竞品现状 | 竞品 | 竞品现状 | 关键结论 | | ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------- | | Salesforce Event | Event Subject 可承载 Call、Email、Meeting、Other 等预设选项。官方参考：[Salesforce Event Fields](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.event_fields_lex.htm&type=5) | 主题字段可以承载业务分类，但不代表视频会议能力要隐藏在主题字段中 | | 飞书日程 | 基于本次截图观察，新建日程时视频会议默认开启，会议类型默认选中飞书会议 | 飞书更像“会议优先”的协同产品，默认开启适合强会议心智，但可能给普通 CRM 日程带来额外打扰 | | Microsoft Outlook / Teams | Outlook 支持 Teams meeting toggle；Microsoft 官方说明 Teams license 场景下可默认开启“Add online meeting to all meetings”，且无参会人的事件不会自动添加在线会议。官方参考：[Make every meeting online](https://support.microsoft.com/en-gb/office/make-every-meeting-online-70f9bda0-fd29-498b-9757-6709cc1c73f0)、[Schedule a meeting or event in Outlook](https://support.microsoft.com/en-us/office/schedule-a-meeting-or-event-in-outlook-5c9877bc-ab91-4a7c-99fb-b0b68d7ea94f) | “有参会人”是判断会议意图的重要信号，开关本身表达是否开启 | | Google Calendar | Google Workspace 管理员可设置默认会议服务商，并可自动给含至少一个参与人的日程添加视频会议。官方参考：[Control video conferencing for Google Calendar events](https://support.google.com/a/answer/9898950) | 自动开启不是单纯默认值，而是“组织策略 + 参会人信号 + 默认服务商”的组合 | | HubSpot + Zoom | CRM 场景中可添加 Zoom 视频会议链接，预约后生成 Zoom 会议。官方参考：[HubSpot Knowledge Base](https://knowledge.hubspot.com/integrations/use-hubspots-integration-with-zoom) | CRM 预约场景中，视频会议链接是预约结果的一部分 | | 竞品 | 截图 | 说明 | | --------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- | | Salesforce | ![Salesforce：Event Subject 预设选项](images/02-salesforce-event-subject-presets.png) | Subject 可承载活动类型预设，但主题本质上是个【文本】类型字段，作为日程主题使用 | | 飞书 | ![飞书：Add video meeting](images/05-google-calendar-add-video-meeting.png) | 1. 视频会议是日程中的显性入口  2. 视频会议默认开启，可手动关闭，默认选中飞书会议 | | 飞书 | ![飞书：选择会议服务商](images/06-google-calendar-provider-dropdown.png) | 会议服务商作为开启后的二级选择 | | Outlook | ![Outlook：Teams 会议开关关闭态](images/07-outlook-teams-toggle-off.png) | 通过开关表达是否开启在线会议 | | Outlook | ![Outlook：Teams 会议开关开启态](images/08-outlook-teams-toggle-on.png) | 开启后无需额外状态标签 | | Google Calendar | ![Google Calendar：添加 Google Meet](images/09-google-calendar-add-meet.png) | 轻量日程表单中仍使用独立视频会议入口 | | Google Calendar | ![Google Calendar：生成会议信息后](images/10-google-calendar-meet-generated.png) | 生成后展示会议链接、复制、设置、移除等操作 | ### 1.4 产品价值 本需求把“是否创建视频会议”从主题字段中拆出来，用户可以直接判断和操作；同时保留现有视频会议业务字段校验，避免因交互优化破坏预约会议的数据要求。 ### 1.5 需求目标 1. 将视频会议从「主题」字段中释放出来，改为独立「视频会议」布尔字段。 2. 日程发布后，仅当创建时开启视频会议，详情页才展示**视频会议卡片**；未开启时不展示。 --- ## 二、产品方案 ### 2.1 整体产品方案 本次推荐采用「独立视频会议字段 + 开关」方案：新建日程时，在「时间」字段之后展示「视频会议」字段；字段内使用开关表达是否开启。开启后，下发「会议平台」「互动场景」「会议目标」三个普通表单字段，字段样式与其他日程字段保持一致，不做独立区域组件；同时「关联业务数据」变为必填，保持现有业务约束。 | 模块 | 方案 | | ---------- | ------------------------------------------------------------ | | 新建入口 | 新增独立「视频会议」字段，字段内展示开关 | | 字段位置 | 初始化位于「时间」字段之后；租户管理员可在布局中调整位置 | | 权限控制 | 根据 License / CRM 角色配额下发；无权限不展示 | | 开启后字段 | 下发会议平台、互动场景、会议目标；关联业务数据变为必填 | | 发布生成 | 日程发布成功后生成会议链接、会议号、会议信息；保存草稿不生成 | | 详情展示 | 已开启视频会议的日程展示视频会议卡片；未开启则不展示 | ### 2.2 具体方案说明 **主流程** | 步骤 | 用户操作 | 系统反馈 | 结果 | | ---- | -------------------------------- | ---------------------------------------------------------- | -------------------------- | | 1 | 用户进入新建日程页 | 系统展示主题、内容、参与人、时间等基础字段 | 用户开始填写普通日程信息 | | 2 | 系统判断用户是否具备视频会议能力 | 有权限则展示「视频会议」字段；无权限不展示 | 用户只看到可用能力 | | 3 | 用户开启「视频会议」开关 | 系统下发会议平台、互动场景、会议目标；关联业务数据变为必填 | 用户填写视频会议配置 | | 4 | 用户点击发布 | 系统校验会议平台、互动场景、会议目标、关联业务数据 | 校验通过后发布日程 | | 5 | 发布成功 | 系统生成会议链接、会议号、会议信息 | 日程详情展示视频会议卡片 | | 6 | 用户未开启视频会议直接发布 | 系统按普通日程发布 | 日程详情不展示视频会议卡片 | **字段规则新增和优化** | 字段 | 类型 | 是否必填 | 规则 | | ------------------ | ------------------ | -------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **视频会议** | **布尔值** | **否** | **根据 License / CRM 角色配额下发；开启后展示会议平台、互动场景、会议目标** | | 会议平台 | 单选 | 条件必填 | 视频会议开启后必填；可选项按平台授权、License 和集成状态下发 | | 互动场景 | 单选 | 条件必填 | 视频会议开启后必填；保持现有字段形态 | | 会议目标 | 多行文本 | 条件必填 | 视频会议开启后必填；保持现有字段形态 | | 关联业务数据 | 关联选择 | 条件必填 | 视频会议开启后必填；这是现有逻辑，本次优化必须保留 | | **主题** | **单行文本** | **按现有规则** | **原单选字段调整为单行文本字段，不再通过「在线会议」取值触发会议字段，仍然是灰度了新动态后，布局中下发该主题字段，需要管理员手动配置主题到布局中** | **开关控件可行性** 从本地前端能力看，组件层支持开关样式：`vui/src/modules/watermark/pages/watermark.vue`、`vui/src/modules/object-manage/modules/designer/widgets/related_record/setting.vue`、`Qixin/src/js/qx/chat/session-setting/session-setting.js` 均存在 `fx-switch` / `v-model` 绑定布尔值的用法。因此产品上可以将「视频会议」定义为布尔值字段，并以开关表达是否开启。 待研发确认的是：日程对象的新建/编辑布局字段渲染器是否已经支持把布尔字段直接渲染为 `fx-switch`。若当前只支持 checkbox，需要本期补齐该字段的专用渲染或在日程表单中做特定展示。 **默认值建议** | 创建入口 | 视频会议默认值 | 建议原因 | | ---------------------------------- | -------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | | 日程应用中直接创建日程 | 默认关闭 | CRM 日程包含拜访、跟进、提醒、线下沟通等多种场景，不应默认生成会议资源 | | 速记中创建预约会议并进入创建日程页 | 默认开启 | 入口意图已经是“预约会议”，默认开启能减少一次操作 | | 业务数据 - 动态组件 - 创建日程 | 默认关闭 | 该入口更常见的是基于客户/商机做跟进记录或提醒，不能仅因关联业务数据存在就默认创建视频会议 | 不建议本期采用“只要添加参与人就自动开启视频会议”的规则。Google 和 Outlook 能这样做，是因为日历产品把“有参会人”视为强会议信号，并且会议链接生成字段较轻；但我们的 CRM 预约会议开启后会新增互动场景、会议目标、关联业务数据等必填项，若因参与人自动开启，会在用户无明确意图时突然增加校验成本。 **主题字段历史兼容** 原「主题」为单选字段，本次调整为单行文本字段。历史数据需要把原枚举值按显示文本迁移或兼容展示，例如「在线会议」「打电话」「写邮件」「会议」「其他」在历史日程中继续以普通文本展示。 涉及基于主题枚举值的列表筛选、统计、自动化规则、报表、导入导出、开放接口字段类型识别，需要研发评估兼容方案。新建/编辑页不再通过「主题=在线会议」触发会议字段；历史已生成视频会议的日程，详情按新视频会议卡片展示。 **详情卡片位置** 日程发布后，若创建时开启视频会议，详情页展示视频会议卡片。卡片初始位置与新建页的「视频会议」字段一致，默认位于时间字段下方；若租户管理员调整「视频会议」字段在布局中的位置，详情卡片跟随该字段位置变化。 ### 2.3 待确认事项 | ID | 待确认事项 | 影响范围 | 负责人 | 结论 | | -- | ---------------------------------------------------------------- | --------------- | --------- | -------------------------------------------- | | 1 | 日程对象布尔字段是否可直接按 `fx-switch` 渲染 | 新建/编辑页交互 | 研发 | 待确认 | | 2 | 会议创建失败时，是整体发布失败，还是允许普通日程发布成功 | 发布流程 | 产品/研发 | 若腾讯会议接口报错，就不允许普通日程发布成功 | | 3 | 编辑已生成会议的日程时，是否同步更新第三方会议时间、主题、参会人 | 编辑流程 | 产品/研发 | | | 4 | 取消 / 删除日程时，是否同步取消第三方会议 | 删除流程 | 产品/研发 | | | 5 | 多平台可用时，会议平台默认值是否取最近一次使用平台 | 默认值 | 产品 | 待确认 | | 6 | 历史主题枚举字段迁移为单行文本后的筛选、报表、自动化规则兼容方案 | 历史数据 | 产品/研发 | 待确认 | --- ## 三、规范检查项 ### 3.1 业务文案多语言 Key 「视频会议」是本次新增字段，需要维护预置字段名多语言值。另需新增或调整少量 UI 文案多语：发布后自动生成会议链接和会议信息、会议平台、互动场景、会议目标、发起视频会议、复制会议链接、请选择关联业务数据。 | 模块 | 功能点 | 示意图 | 中文 | 英文 | 多语言 Key | | ---- | ------ | ------ | ---- | ---- | ---------- | | 日程 | 新增字段 | Demo 目标方案 | 视频会议 | Video meeting | 待研发确认 | | 日程 | 开关说明 | Demo 目标方案 | 发布后自动生成会议链接和会议信息 | Automatically generate meeting link and meeting information after publishing | 待研发确认 | ### 3.2 需求埋点 新增「开启视频会议」开关埋点，用于统计入口调整后的开启率。若后续需要评估完整效果，可继续补充发布成功率、详情入口点击率。 | 埋点模块 | 埋点描述 | 示意图 | Key | 研发负责人 | 备注 | | -------- | -------- | ------ | --- | ---------- | ---- | | 日程 | 用户开启/关闭「视频会议」开关 | Demo 目标方案 | 待研发确认 | 待确认 | 建议记录开关目标状态、创建入口、会议平台默认值 | ### 3.3 沙盒/更改集能力 涉及日程对象布局中的「视频会议」字段位置配置，是否支持沙盒 / 更改集待确认。 ### 3.4 PaaS 国际化兼容检查 | ID | 多语接入事项 | 是否需要 | 注意事项 | | -- | ---------------- | -------- | ---------------------------------------- | | 1 | 接入翻译工作台 | 待确认 | 新增字段名和提示文案需要多语 | | 2 | CRM提醒 | 待确认 | 若提醒内容展示会议链接，需要单独定义文案 | | 3 | 企信消息提醒 | 待确认 | 若消息卡片展示会议链接，需要单独定义文案 | | 4 | 修改记录 | 待确认 | 记录开启/关闭视频会议、会议平台变化 | | 5 | 审计日志 | 待确认 | 按日程现有审计范围判断 | | 6 | 支持快捷翻译能力 | 否 | 本期不新增跨语种正文翻译能力 | | 7 | 支持数据多语能力 | 否 | 会议目标为用户输入内容，不做数据多语 | | 8 | 预置配置多语 | 待确认 | 互动场景、平台名称如为预置项需支持 | | 9 | 预置示例数据多语 | 否 | 不涉及 | ### 3.5 新对象/新字段 BI 分析申请 | 对象/字段 | 是否已做流程支持申请 | 是否已做 BI 分析申请 | 内容 | | --------- | -------------------- | -------------------- | ------------------------------------------------ | | 视频会议 | 待确认 | 待确认 | 新增布尔字段，控制是否生成视频会议 | | 主题 | 待确认 | 待确认 | 字段类型从单选调整为单行文本，需评估历史统计口径 | ### 3.6 操作日志说明 建议记录开启/关闭视频会议、修改会议平台、发布后生成会议链接等关键行为。是否进入用户可见修改记录或审计日志待确认。 ### 3.7 需求风险点检测 | ID | 风险分组 | 风险类型 | 有无该风险 | 涉及风险的功能点 | 影响的企业数 | 是否报备 | 响应策略 | | -- | ---------------------- | -------------- | ---------- | ------------------------------------------------ | ------------ | -------- | ---------------------------------------- | | 1 | 对现逻辑有影响的风险点 | 交互体验有变化 | 有 | 视频会议入口从主题字段迁移为独立字段 | 待确认 | 待确认 | 灰度发布，并保留历史数据兼容 | | 2 | 对现逻辑有影响的风险点 | 功能有减少 | 无 | 会议平台、互动场景、会议目标、关联业务数据仍保留 | 待确认 | 不涉及 | 不移除现有业务字段 | | 3 | 对现逻辑有影响的风险点 | 功能逻辑的调整 | 有 | 主题字段从单选变为单行文本 | 待确认 | 待确认 | 迁移历史显示值，评估筛选/报表/自动化规则 | | 4 | 新能力风险点 | 逻辑不完善 | 有 | 会议创建失败、编辑/删除同步第三方会议 | 待确认 | 待确认 | 评审确认异常策略 | | 5 | 新能力风险点 | 有性能压力 | 待确认 | 发布时调用会议平台生成会议信息 | 待确认 | 待确认 | 研发评估调用耗时和失败重试 | ### 3.8 上线策略 #### 3.8.1 收费标准 - [X] 不收费 - [ ] 收费策略待确认 说明：作为视频会议 License / CRM 角色配额控制能力的一部分，默认沿用现有收费策略，具体待确认。 #### 3.8.2 上线节奏 - [X] 全网 - [ ] 灰度 | 灰度发布的原因 | 视频会议入口和主题字段类型均涉及现有使用习惯，建议灰度验证 | | ------------------------------------ | ---------------------------------------------------------- | | 预计全网时机 | 待确认 | | 期间分几次灰度 | 待确认 | | 各灰度批次的时间节点及灰度的客户范围 | 优先选择已开通视频会议集成且高频使用日程的企业 | #### 3.8.3 适用版本 | 资源名称 | 标准版 | 专业版 | 旗舰版 | 无限版 | 扩展资源包 | | ------------------------------- | ------ | ------ | ------ | ------ | ---------- | | 视频会议 License / CRM 角色配额 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |